Средства зарубежных банков пойдут на дополнительное финансирование оборотных средств "Русала" для преимущественно экспортных поставок алюминия, уточняет компания. Обеспечением по кредиту станут выручка от продажи алюминия и алюминиевой продукции и залог товаров в обороте. Нынешний кредит станет первым международным кредитом компании, одобренным после завершения реструктуризации задолженности.
Основными организаторами сделки выступят банки BNP Paribas, ING, Natixis, Credit Agricole, Societe Generale и UniCredit. Агентом по сделке и документации, а также агентом по обеспечению станет BNP Paribas.
"Данная сделка - первая после реструктуризации нашего кредитного портфеля, завершенной в декабре прошлого года. Она означает возвращение "Русала" на кредитные рынки и является важным событием, свидетельствующим о растущем доверии к компании со стороны международного финансового сообщества", - приводятся в сообщении "Русала" заявление директора по рынкам капитала "Русала" Олега Мухамедшина.
В декабре 2009 года "Русал" подписал все документы по реструктуризации задолженности в размере 16,8 млрд долларов, согласно которым компания планирует постепенно сокращать размер долга перед всеми кредиторами и к четвертому кварталу 2013 года уменьшить его на 5 млрд долларов, напоминает РИА "Новости".
Стоит напомнить о недавнем конфликте, в котором "Русал" принимает самое деятельное участие.
После июньского годового собрания акционеров "Норникеля" между "Русалом" и "Интерросом", каждый из которых владеет 25% акций ГМК, и менеджментом "Норникеля", вставшим на сторону "Интерроса" развернулась корпоративная война, поскольку "Русал" поставил под сомнение легитимность итогов собрания. "Русал", владея таким же пакетом, как и "Интеррос", не смог провести в совет директоров запланированное число своих кандидатов и обвинил менеджмент "Норникеля" в махинациях с акциями, которые повлияли на итоги собрания.
Стороны до сих пор не нашли никакого выхода из длящегося уже почти полгода конфликта. В начале ноября компания "Русал" совместно с группой европейских инвестиционных фондов сделала "Интерросу" Владимира Потанина схожее предложение - выкупить 25% акций ОАО ГМК "Норильский никель". "Русал" тогда оценивал пакет "Интерроса" в 9,5-9,7 млрд долларов.
Нынешняя оценка почти на треть выше, однако Олег Дерипаска неоднократно заявлял, что не собирается продавать свой пакет и выходить из бизнеса, так что конфликт в ГМК в следующем году может продолжиться.