По его словам, высокий спрос позволил увеличить объем заимствования: изначально предполагалось, что РЖД займет лишь 1 млрд долларов. "Наибольший объем - 35% выпуска - выкупили инвесторы из Великобритании, на континентальную Европу пришлось 25% выпуска, на Азию и США - по 12%", - пояснил Соловьев. Еще 15% выпуска выкупили инвесторы из России и других стран.
Высокий спрос на еврооблигации РЖД позволил компании дважды понижать ориентир доходности. В результате ставка купона по размещенным облигациям составила 5,739% годовых. Ранее глава РЖД Владимир Якунин предполагал, что доходность по бумагам будет на уровне еврооблигаций "Газпрома", однако доходность оказалась даже ниже. В пятницу аналогичные по параметрам РЖД еврооблигации "Газпрома" (18-й выпуск) торговались с доходностью 6,04%.
При этом после окончания размещения инвесторы, чьи заявки были удовлетворены не полностью, начали скупать бумаги РЖД на внебиржевом рынке, в результате чего к концу дня доходность еврооблигаций снизилась до 5,58%. Первый день расчетов с бумагами - 1 апреля.
Аналитик "Ренессанс Капитала" Николай Подгузов отмечает, что размещение РЖД можно назвать самым успешным среди российских корпоративных заемщиков. Последние размещения еврооблигаций российских квазисуверенных эмитентов проходили по более высоким ставкам, чем у РЖД. Так, в конце февраля ВТБ разместил пятилетние еврооблигации в объеме 1,25 млрд долларов по ставке 6,465% годовых, а "Россельхозбанк" - трехлетние рублевые евробонды объемом 30 млрд рублей по ставке 7,5% годовых.
Ажиотажный спрос инвесторов на дебютный выпуск еврооблигаций РЖД превысил ожидания организаторов выпуска, говорит исполнительный директор JP Morgan в России Альберт Сагирян. По его мнению, успех размещения обусловлен в первую очередь тем, что РЖД - это системообразующая компания, причем полностью принадлежащая государству и имеющая рейтинг, аналогичный суверенному.