В условиях финансового бума карточные компании активно увеличивали свою клиентскую базу за счет спецпредложений - от начисления бонусов до компенсации части расходов, произведенных по карточке. Однако в кризис ситуация кардинально изменилась. AmEx готова платить, чтобы избавиться от клиентов, угрожающих принести компании проблемы в будущем. Ряду своих клиентов AmEx направила предложение "упростить свои финансы", погасив до 30 апреля этого года задолженность перед компанией и закрыв кредитные счета. В случае отклика на это спецпредложение клиенты получат предоплаченные банковские карты с 300 долларами.
AmEx не сообщила точного числа клиентов, которым было направлено это предложение, равно как и критерии, по которым отбирались заемщики. "Мы рассматриваем различные варианты управления кредитными рисками, основываясь на общем кредитном профиле клиентов", - говорится в сообщении AmEx.
Аналитики отмечают, что, предлагая деньги клиентам, компания пытается решить сразу две проблемы. Во первых, AmEx гарантирует преимущественный возврат своих средств от клиентов, пользующихся кредитными карточками сразу нескольких компаний-эмитентов, а во-вторых, компания избавляет себя от части рисков, связанных с невыплатами по кредитам. Лучше сделать это сейчас, пока у клиентов еще есть какие-то средства. Отметим, что невыплаты по кредитам, выданным AmEx, выросли с 7% от портфеля в декабре до 8,3% в январе. По подсчетам аналитиков Goldman Sachs, дефолты по кредитам к концу этого года могут достигнуть рекордных для отрасли 11%, что приведет к снижению прибыли AmEx на 40%.
American Express страдает от вызванных кризисом роста невыплат и снижения числа карточных операций больше конкурентов, так как Visa и MasterCard сами кредиты не выдают, а только обслуживают транзакции банков. AmEx же в последние два года расширялась агрессивнее конкурентов и имеет большее число клиентов в Калифорнии и Флориде, наиболее пострадавших от кризиса. Компания уже получила 3,4 млрд долларов от Минфина США и намерена в текущем году сэкономить 1,8 млрд долларов.
Как отметил аналитик Calyon Securities Крейг Моурер, выплата 300 долларов скорее всего приведет к закрытию счета с суммой на порядок выше, и в случае невыплат или просрочек платежей компания была бы вынуждена резервировать на их покрытие значительно большие суммы. "Выплата 300 долл. для того, чтобы избежать этого и освободить связанное с этим финансирование особенно в свете высокой вероятности невыплат, выглядит как хорошая сделка", - полагает Моурер.