Алюминиевый холдинг намерен одновременно провести IPO акций и на Гонконгской бирже, и на Euronext, заявил "Ведомостям" источник в компании. Общий объем размещения составит 10% акций, как пакет будет распределен между двумя площадками, пока не ясно, отмечает он.
"Русал" рассчитывает привлечь на бирже около 3 млрд долларов, чтобы погасить часть долга. Предварительный проспект эмиссии акций на Гонконгскую биржу "Русал" подал еще в конце сентября.
Спрос на российские бумаги сейчас на Востоке особенно высок, отмечает аналитик Morgan Stanley Дмитрий Коломыцын. Так что большую часть акций, по его мнению, "Русал" все же разместит в Китае, а Париж нужен для удобства европейских и американских инвесторов. Тогда бумаги компании будут торговаться 24 часа в сутки.
Газета отмечает, что в 2007 году, когда "Русал" начал думать об IPO, рассматривалась именно столица Великобритании. На выбор гендиректора и основного владельца "Русала" Олега Дерипаски не в пользу Лондона повлияло то, что Лондонский суд в прошлом году принял к рассмотрению иск Михаила Черного, говорят несколько знакомых Дерипаски. Проживающий в Израиле бизнесмен требует от Дерипаски компенсации в 3 млрд долларов за проданные 20% акций "Русала".
Компаний из России на Euronext до сих пор нет, но и "Русал" - не российский, она зарегистрирована на Джерси и не планирует запускать торги производными на свои акции на российских площадках, говорят два близких к компании источника.
"Ведомости" пишут, что Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) так и не нашла способа заставить эмитентов, подобных Evraz Group или "Русал" размещать хотя бы часть своих бумаг на отечественных площадках. Инструмент для такого размещения - российские депозитарные расписки - появился в 2008 году, но повлиять на решение иностранного эмитента ФСФР никак не может.
Размещаться в Гонконге и Париже - это право "Русала", сказал "Ведомостям" пресс-секретарь премьер-министра Дмитрий Песков. "Компания ищет наиболее благоприятные условия размещения для себя, что, учитывая ее непростое положение, логично", - рассуждает он. Однако Песков добавил, что правительству хотелось бы "видеть больше случаев, когда условия российского рынка оказывались более благоприятными".