Предыдущий рекорд IPO был установлен в 1998 году, когда японская телекоммуникационная компания NTT DoCoMo собрала 18,4 млрд долларов.
Акции банка будут размещаться сразу на двух биржах: гонконгской и шанхайской. В Гонконге акции оценили по самой верхней отметке ценового коридора. По этой цене размещаемые здесь акции принесут 13,9 млрд долларов. В Шанхае акции недобрали до "потолка" всего одной сотой юаня. Здесь доход от продажи акций составит 5,1 млрд долларов. Книга заявок была перекрыта в 30 раз - общая сумма заявок превысила 325 млрд долларов.
В том случае, если организаторы IPO воспользуются опционом на дополнительную эмиссию, то IPO принесет в общей сложности 22 млрд долларов. Официально цена будет объявлена в понедельник. Первые торги акциями пройдут 27 октября.
Несмотря на то, что репутация у китайских банков не самая лучшая, - долгое время многие из них не могли решить проблему значительного объема "плохих" кредитов, инвесторы уверены в их блестящем будущем, чем и объясняется безумный ажиотаж вокруг размещения их акций. По мнению экспертов, правительство Китая не позволит госбанкам потерпеть крах, а поучаствовать в китайском экономическом буме хочет немало инвесторов со всего мира. К тому же, ICBC, так же как и два других китайских банка, разместивших свои акции, перед процедурой IPO провел реструктуризацию и избавился от миллиардного бремени "плохих" долгов.
Спрос на акции Промышленно-коммерческого банка Китая действительно огромен. Причем ICBC может похвастаться тем, что интересен не только корпорациям, но и частным инвесторам. IPO банка можно назвать по-настоящему "народным ". Общая сумма заявок, поданных частными лицами, превысила 53 млрд долларов. В нем приняли участие более миллиона человек. Для сравнения: во время июньского размещения второго по величине китайского банка Bank of China частные инвесторы подали заявок на сумму в 36 млрд долларов.