В рамках SPO МКБ разместил 2 млрд 750 млн акций по цене 5,35 руб. за акцию; дисконт к цене закрытия торговой сессии 5 ноября 2019 г. (5,565 руб.) составил 3,9%. 56,07% общего объема предложенных акций были приобретены ключевым акционером банка ООО "Концерн "РОССИУМ". Остальной объем выкупили российские и иностранные институциональные и частные инвесторы.
Одновременно с SPO банк выкупил субординированные еврооблигации со сроком погашения в 2027 году и купоном 7,5% (CBOM-27) на сумму 100 млн долларов США и бессрочные облигации с купоном 8,875% (CBOM-perp) на сумму 50 млн долларов США.
14 ноября 2019 года МКБ досрочно погасил часть выкупленных еврооблигаций. По итогам частичного погашения еврооблигаций в обращении остаются еврооблигации CBOM-27 на сумму 440 млн долларов США и бессрочные еврооблигации на сумму 540 млн долларов США.
Замещение части субординированных займов акционерным капиталом позволит МКБ снизить стоимость капитала, сократив процентные расходы банка, и существенно увеличить регуляторные нормативы достаточности капитала для дальнейшего роста бизнеса.
МКБ ожидает, что прибыль от погашения выкупленных еврооблигаций составит примерно 28 млн долларов США (без учета экономии на купонных выплатах по погашенной части бумаг) и будет отражена в отчетности за 4-ый квартал 2019 года.
"Сделки по оптимизации капитала (прежде всего, SPO) прошли весьма успешно, в том числе благодаря многолетней работе банка на рынках капитала. Удалось качественно улучшить структуру капитала для дальнейшего роста, при этом созданный запас капитала позволит нам уверенно идти к поставленным целям. Кроме того, по итогам roadshow в Лондоне, Нью-Йорке, Таллине, Стокгольме, Париже и Франкфурте мы существенно расширили географию и улучшили диверсификацию нашей инвесторской базы", - сообщил председатель правления МКБ Владимир Чубарь по итогам сделки.
ПАО "Московский кредитный банк" - универсальный коммерческий частный банк, предоставляющий весь спектр банковских услуг для корпоративных и частных клиентов, а также финансово-кредитных организаций. Банк входит в список системно значимых кредитных организаций, утвержденный Центральным Банком России.
Банк был основан в 1992 году. Бенефициарным владельцем банка является бизнесмен Роман Авдеев. По данным рэнкинга "Интерфакс-100", по итогам 2018 года. МКБ входит в топ-3 частных банков по объему активов.
Надежность и устойчивость МКБ подтверждается рейтингами ведущих российских и международных агентств: "А" от АКРА, "А" от "Эксперт РА", "Ba3" от Moody's; "BB" от Fitch; "ВВ-" от S&P.
С более подробной информацией о Банке можно ознакомиться на сайте http://mkb.ru
Пресс-служба "Московского кредитного банка" pr@mkb.ru