По данным НБКИ, самый высокий уровень одобрения у заявок на ипотеку: в 2019 году банки одобрили 65,6% обращений за этим видом кредита. А уровень одобрения по автокредитам за год упал на 7,2 п.п., до 43,5%. Уровень выдачи ссуд по заявкам на необеспеченные кредиты и кредитные карты также снизился до 33,9% против 39,1% годом ранее.
Отмечается, что банки стали осторожнее из-за действий ЦБ и скромной динамики доходов населения, а также из-за увеличения закредитованности россиян. С 1 октября регулятор требует от банков и микрофинансовых компаний рассчитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщиков при выдаче необеспеченных ссуд свыше 10 тыс. руб. Аналитики Fitch подсчитали, что после введения ПДН нагрузка на организации выросла больше, чем ожидалось, а участники рынка действительно ужесточили требования к заемщикам - как из-за новаций ЦБ, так и из-за собственных опасений. Кроме того, банки стараются переориентироваться на более проверенных клиентов, но прирост количества таких заемщиков снижается.
Гендиректор ОКБ Артур Александрович связывает поведение банков с их переходом к продажам кредитных продуктов онлайн: доля заявок в интернете росла с начала 2018 года, но к середине 2019-го появились признаки снижения качества кредитных портфелей. Другие эксперты отмечают, что уровень одобрения кредитных заявок будет снижаться и дальше, однако рост доли отказов и повышение требований к заемщикам имеют место не во всех банках.
Кроме того, известно, что игроки постепенно ужесточают требования для новых клиентов и концентрируются на работе с существующей клиентской базой, однако это может быть связано в первую очередь с ухудшением платежного поведения заемщиков. А на снижение одобрения повлияло само постепенное увеличение кредитной нагрузки потенциальных заемщиков, и банки продолжат ужесточать условия отбора заемщиков на фоне снижения кредитных ставок в течение всего 2020 года. По мнению аналитиков, в течение двух лет рынок окажется насыщен потребительским кредитом и темпы роста этого сегмента будут более или менее сопоставимы с темпами роста номинальных доходов людей. Согласно прогнозу регулятора, в 2020 году рост потребкредитования замедлится до 10% в годовом выражении, а ипотечное кредитование будет расти на 20%.