Речь идет о создании консорциума на базе части активов "Мечела", Evraz и принадлежащего ВЭБу "Амурметалла". Консорциум на деньги своих участников, госбанков и ВЭБа выкупит все активы "Мечела" (кроме американской Bluestone), купит у Evraz Западносибирский металлургический комбинат (ЗСМК), угольную "Распадскую" и железорудный проект "Тимир" (СП Evraz, АЛРОСА и ВЭБ, у которого есть "золотая акция"), а также получит дальневосточную компанию "Амурметалл", которая принадлежит ВЭБу. В консорциум также должны войти акционеры порта Ванино.
За приобретаемые активы консорциум заплатит деньгами, собственными долями и облигациями. Основное финансирование предоставят госбанки.
В схеме предусмотрены две "промежуточные" компании, которые получат от госбанков 4 млрд долларов для передачи новому консорциуму в качестве займов. ВЭБ выделит консорциуму напрямую 2,5 млрд долларов. Всеми этими средствами консорциум и оплатит активы "Мечела" и Evraz.
"Мечел" должен получить 7,5 млрд долларов наличными, долю в консорциуме и его облигации на 1 млрд долларов.
Деньги пойдут на погашение большей части задолженности "Мечела". Evraz за продажу ЗСМК и "Распадской" может выручить 2,5 млрд долларов. В конечном итоге у российских и иностранных инвесторов будет 50%, у "Мечела" и владельцев порта Ванино - по 20%, судьба еще 10% неизвестна.
Напомним, "Мечел" Игоря Зюзина - самая закредитованная компания среди российских сталелитейных компаний. Ее чистый долг превышает 9 млрд долларов, причем со времен кризиса 2008 года компания не сократила, а увеличила долг в 1,8 раза. За последние месяцы цена на акции "Мечела" несколько раз обваливалась. Шесть лет назад "Мечел" достиг расцвета и стоил 24 млрд долларов. Сегодня на Московской бирже "Мечел" стоит 23 млрд рублей. Компания едва справляется с гигантским долгом. В 2013 году затраты на его обслуживание составили 742 млн долларов, а EBITDA компании - 730 млн.
Крупнейшими кредиторами "Мечела" являются "Газпромбанк" (2,3 млрд долларов), ВТБ (1,8 млрд) и "Сбербанк" (1,3 млрд).
В октябре прошлого года компания обратилась к кредиторам с просьбой предоставить ковенантные каникулы (пересмотр условий выдачи займов), а затем сумела договориться с иностранными кредиторами о продлении каникул до конца 2014 года. В ноябре - декабре 2013 года компания заключила договоры с рядом российских банков, в том числе со "Сбербанком", ВТБ и "Газпромбанком", о реструктуризации кредитов. С тех пор компания продает ряд активов и обещает завершить реструктуризацию до конца 2014 года.
Осенью 2012 года "Мечел" объявил распродажу активов, надеясь выручить 1 млрд долларов, но заработать удалось чуть более 500 млн. Второй этап распродажи компания объявила в январе: "Мечел" ищет покупателя на долю в "Эльгаугле", который владеет лицензией на гигантское Эльгинское месторождение угля в Якутии. Участием в проекте заинтересовались корейская Posco и китайская Baosteel. А дорогу к месторождению могла бы купить РЖД, но пока денег на это у государства нет.
Поручение разработать варианты финансовой помощи "Мечелу" поступило в правительство в марте от президента Владимира Путина. Последний по времени план спасения компании подразумевал, что ее конечным кредитором может стать Центробанк.