Главная героиня фильма - школьница Маша, которая считает, что настоящих друзей найти в нашем мире почти невозможно, настоящая любовь - недостижимый идеал, и, вообще, чудес не бывает. Но именно с ней под Новый год начинают происходить чудеса.
Маша находит волшебный орех Кракатук, который переносит девочку в невероятно красивую сказочную страну. Там ее игрушки - Буратино и плюшевый медведь, становятся мальчишками Борькой и Михеем, а робот Гоша, подаренный родителями на Новый год, самым настоящим принцем.
Но власть в Сказочной стране захватили крысы, и правит ей коварный Император. Мало того, он со своими слугами, Ником и Диком, давно охотится за волшебным орехом. Ведь Кракатук способен выполнить любое желание, а крысиный повелитель мечтает управлять всей Вселенной. Он делает Маше предложение, от каких не отказываются.
Сценарий написан по книге "Наша Маша и Волшебный Орех". В сюжете используются мотивы сказки Эрнста Теодора Вильгельма Амадея Гофмана "Щелкунчик и мышиный король". Авторами сценария выступили популярные писатели и блоггеры Александр Бачило, Леонид Каганов и Игорь Ткаченко.
Главные роли озвучивают Анна Снаткина, Сева Полищук, Тимур Родригез, Антон Пампушный, Владимир Зайцев и Оскар Кучера.
В фильме девять песен, которые написаны композиторами Николаем Крупатиным и Максимом Фадеевым, а исполняют их артисты, озвучивавшие персонажей, а также Виктория Дайнеко, Потап и Настя Каменских, Стас Пьеха, группы "Корни", "Челси", "БиС" и другие. Для создания оригинальной оркестровой музыки был приглашен композитор Марк Эрман.